eBay 支持自愿要约收购 Adevinta

加利福尼亚州圣何塞， 2023年 11 月 21 日/美通社/ --连接全球数百万卖家和买家的全球商业领导者eBay Inc.（纳斯达克股票代码： EBAY ）宣布支持由Permira 和 Blackstone 收购 Adevinta 的所有公开交易股票（“要约”）。作为交易的一部分，eBay 将以约22 亿美元的价格出售其 50% 的股份，并将剩余股份换成新私有化公司约 20% 的股权。eBay 首席执行官Jamie Iannone表示：“我们强烈支持这一提议，我们坚信这符合我们股东的最佳利益。” “我们将以约22 亿美元现金的价格出售一半股份，价格较 Adevinta 股票未受干扰的价格高出 50% 以上。我们将在短期内认识到直接价值，同时继续维持 Adevinta 的财务利益施布斯特德和其他世界级投资者。”

有关交易的详细信息
该要约是通过 Aurelia Bidco 挪威 AS 提出的，该公司是一家为要约目的而成立的挪威私人有限责任公司。

主要亮点

该要约对 eBay 在 Adevinta ASA 的全部股权估值约为43 亿美元，较2023 年 9 月有关交易猜测之前的28 亿美元价值溢价约15 亿美元1。
eBay 将在交易中出售其 Adevinta 50% 的股份，交易完成后将获得约22 亿美元现金。eBay 已同意支持此次交易，将其剩余股份换成新私有化公司约 20% 的股权。
eBay 打算将此次预期交易的现金收益用于一般企业用途。该公司仍致力于在2022年至2024年的三年期间通过回购和股息向股东返还约125%的累计自由现金流。
此外，在交易完成后的六个月内，Permira、Blackstone 及其共同投资者有权从 eBay 购买私有化 Adevinta 的额外股份，这将使 eBay 在 Adevinta 的所有权减少至约 9.99%。如果 Permira、Blackstone 及其联合投资者行使这项权利，这些额外股份的购买价格将与交割时支付给 eBay 购买 Adevinta 股份的价格相同，所得收益将超过 10 亿美元。
该要约须满足或豁免某些监管部门的批准，且最低要约接受水平超过 Adevinta 已发行股本和流通股本和投票权的 90% 以及其他惯例成交条件。该要约预计将于 2024 年第二季度完成，前提是要约条件得到满足。LionTree Advisors LLC 担任 eBay 的财务顾问。Wachtell、Lipton、Rosen & Katz 和 Advokatfirmaet Thommessen AS 担任 eBay 的法律顾问。

关于 eBay
eBay Inc.（纳斯达克股票代码：EBAY）是一家全球商业领导者，致力于连接人们并建立社区，为所有人创造经济机会。我们的技术为全球 190 多个市场的数百万买家和卖家提供支持，为每个人提供成长和繁荣的机会。eBay 于 1995 年在加利福尼亚州圣何塞成立，是世界上最大、最具活力的市场之一，致力于发现巨大价值和独特选择。2022 年，eBay 实现了近740 亿美元的商品总量。
原文链接：https://www.prnewswire.com/news-releases/ebay-supports-voluntary-offer-to-acquire-adevinta-301995046.html