重磅发布！东南亚2023年上半年市场究竟好不好做？上百位卖家、5国大卖、4大服务商多维呈现真实市场！
此次调查问卷一共有上百位卖家朋友参与活动：
2023年上半年整体订单量和店铺数量较去年相比上涨，预计增长约4倍。然而，值得注意的是平台电商整体量出现下降趋势。与此同时，那些在TikTok上进行品牌化运营的商家则出现了订单量的增长。这种趋势导致了关联品牌的Shopee和Lazada店铺订单量的增加。总体来说，这种变化主要归因于TikTok平台上品牌化运营的推动，品牌化运营可能在TikTok上创造了与众不同的用户体验，使品牌更具吸引力和亲和力。
东南亚消费者的偏好虽然没有太大变化，但他们逐渐倾向于购买物美价廉的产品。TikTok改变了客户的购买流程，消除了传统的货架挑选和比价的过程，因此他们不再追求低价产品，而是更加注重刚好满足需求或引起兴趣的产品。
而针对各个平台的各站点访问量都有所下降这一情况，卖家表示：流量在哪里，生意就做到哪里，整体品牌化运作。今年东南亚市场的情况变得更具竞争性。平台佣金上涨使得卖家面临更大的成本压力，但好在汇率下降，有助于抵消部分损失。整体毛利率相比以前没有发生太大变化，甚至可能略有微涨。然而，过去的流量红利逐渐消失，卖家将需要更加侧重提升产品竞争力和运营能力，以在市场中脱颖而出。
深耕越南市场的卖家表示上半年店铺的GMV相较去年持续上涨，涨幅在20%至40%之间。今年的增长主要得益于品类的增加，以及团队规模的扩大，吸引更多顾客参与，使得增长呈现出自然而然的趋势。
值得注意的是，该卖家在越南市场一直以经营数码、家居、园艺、护肤等领域为主，今年并未出现新的消费类目或爆款。然而，越南市场潜力依然不俗。其试错成本较低，市场竞争较小、且由于地理位置接近我国，资金回转速度更快，甚至是印尼市场的5-8倍。这些优势吸引了许多卖家将目光转向该市场。
然而，越南市场也存在一些问题需要解决。例如，合规的银行卡、账号等服务商资源较为有限，同时退货率较高。这些问题亟需寻找解决方案，以进一步促进该市场的稳健发展。
今年1-5月的订单量和店铺数等数据没有达到年初的预期，没有给人惊喜，但令人欣喜的是，6-7月的各项数据却超出了预期，展现了良好的发展趋势。
随着疫情放开，整体经济复苏，市场消费逐渐增加，东南亚电商市场呈现扩大的趋势。然而，伴随这种增长，市场竞争也日益激烈，竞争变得更为凶猛，导致价格战愈发激烈，物流价格也持续下降。
在印尼市场中，小家电和美妆两个类目的竞争已经非常激烈，广告费用甚至已经飙升至天价。今年上半年，印尼电商市场带来的压力更加巨大，此时已经无法归咎于疫情，不再有借口可用。印尼品牌卖家表示，他们在今年上半年在印尼电商市场取得了95％的目标达成率，基本完成了年初设定的既定目标。因此，他们对印尼的电商市场持乐观态度，并对他们在这个市场的变现感到满意。
总体而言，虽然东南亚电商市场有着巨大的发展潜力，但随着市场的扩大，竞争的激烈程度也在不断增加，对卖家和平台来说，保持竞争力和创新能力将显得愈发重要。
在东南亚电商市场上半年，马来西亚卖家在订单量、店铺数以及客单价方面实现了约100％左右的增长，相较于去年下半年，已经基本达到了今年初的预期。这一成绩主要得益于对市场的增加投入，而其中Shopee平台贡献了主要的增长。另外，TikTokShop在4-5月间曾经迎来一波爆发，但对今年的整体增长影响仅在10％左右。这表明马来西亚卖家通过加大投入和依托不同平台的协作，取得了显著的业绩提升。
今年上半年，大部分专注于马来西亚电商市场的卖家情况相比去年下半年持平或者小幅度增长，相较于去年上半年，增长幅度显著，表现出好转的趋势。虽然中国疫情开放后，马来西亚电商市场的增长没有出现特别大的浪潮，但整体上呈现平稳增长的态势。对未来市场情况，卖家持乐观态度，对下半年仍然抱有很大信心。
考虑到其他站点出现的海外仓风险问题，再加上马来西亚电商市场今年的良好表现，卖家决定不盲目地开设新站点，而是更加聚焦在马来西亚市场，加大投入力度。这样的决策是基于对市场前景的评估和对马来西亚市场潜力的信心。
为了更多维、直观地了解今年上半年市场的多面情况，我们同时特邀服务商参与我们的调研活动。这次调研涵盖了海外仓、回款、物流等多个方面，旨在具体探究卖家群体在海外仓、订单、物流、回款四个维度的数据情况。
知虾：助力卖家快速选爆品的Shopee数据分析软件
▽2022年1月至2023年6月各站点月销量与销售额数据情况
销售额总体呈持续发展之势，每月平均在16万亿上下，在今年4月份达到了峰值。尽管销售额持续增长，但销量在该时间段内呈现不同幅度的涨跌。销量在今年6月达到了新的顶峰。
综合来看，印尼作为东南亚最大的电商市场，在今年呈现出强劲的发展势头。其在东南亚地区内每月销量和销售额排名第一，平均销售额持续增长，表现出了市场的强大需求和电商企业的良好经营能力。今年印尼市场的Shopee、Lazada等其他电商平台的交易额预计达到842亿美元，所以今年上半年的持续向好也体现着电商平台共同发力一起冲击电商交易额的目标。
越南销售额方面：越南在销售额方面呈现出以半年为周期的增长规律，且在每个周期末尾达到了周期内的高峰值。2022年12月销售额达到了最高值超过100百亿；越南在销量方面也呈现逐步增长的趋势。尽管在2022年12月-2023年1月期间出现了较大跌落，但之后又出现了上升。在2022年12月，销量达到最高值约1.3亿左右。
综合来看，越南今年的电商发展表现良好。销售额和销量都呈现稳定的增长趋势，并且在一定周期内取得了高峰值，显示出越南电商市场的潜力和持续发展能力。根据数据研究公司Metric发布的2023年上半年电子商务市场报告显示，2023年上半年，越南电商平台收入达927450亿越南盾，与去年同期相比，越南电商收入增长了46%。这为耕耘在越南的电商卖家提供了更多的机会和发展空间，并为整个东南亚地区的电商市场增添了活力和活跃度。
菲律宾菲律宾的月销售额在该时间段内大致在200-300亿上下浮动，表现相对平稳。月销量在1.5-2亿之间上下浮动，虽然在2022年12月至2023年4月期间出现了下滑，但在2023年4月至6月期间又迎来了新一次上升。
综合来看，菲律宾今年的电商发展相对稳定，今年年初，我国与菲律宾签署电子商务合作谅解备忘录，双方将建立电子商务合作机制，稳健推进电商业务发展。自6月2日起,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)对菲律宾正式生效。随着政策支持和贸易协定的推动，菲律宾电商市场有望继续保持相对稳定的增长态势，并为本国企业和跨境电商带来更多的机遇和发展潜力。
泰国泰国2022年3月至12月的月销售额保持在160亿以上，然而，2023年1月至6月的销售额没有达到这个数字，今年上半年增长速度相对缓慢。在2022年9月，月销售额达到最高，约为187亿左右。2022年1月至12月销量的涨跌波动相对平稳，而在2022年12月至次年1月期间出现了急速下跌，随后又回升。销量最高出现在去年12月份，约为1.7亿。
综合来看，泰国今年电商市场的发展相对稳定，随着亚太地区的互联网普及程度不断提高，尤其是在泰国这样的新兴市场，社交电商市场蕴藏着巨大的商机。到2025年，整个亚太地区的社交电商规模价值预计将达到1万亿美元，这显示了该领域的巨大潜力。泰国的电商卖家们需要持续关注市场动态，灵活调整战略，以应对市场挑战并抓住商机。
马来西亚大多数月份的销售额维持在15亿上下，而2023年4-5月的销售额远超其他月份，达到35亿以上。2022年4月销量达到顶峰，约为1.2亿，随后从2022年4月到2023年6月虽偶有波动，但整体呈现缓慢下降趋势。
综合来看，马来西亚今年的电商发展整体表现平稳。销售额呈现稳定的发展态势，据官方数据显示，2023年一季度马来西亚的电商交易收入同比增长超10%，二季度电商后劲不足，可能需要进一步探讨和分析市场原因，以制定相应的市场策略来稳定或提升销量。
新加坡自2022年1月以来，新加坡电商的销售额大部分月份保持在1.5亿以上，特别是2022年11-12月，销售额达到双高峰，均超过2亿大关；在2022年2月至12月期间，月销量保持上升趋势，而在2023年1月出现了下跌趋势，但随后销量保持小幅回升之势。
综合来看，新加坡今年的电商发展呈现稳健的趋势，尽管相对于东南亚其他国家，其月销量和销售额体量较小。销售额方面表现相对平稳，特别是在年底期间取得了双高峰，而销量方面在一定时期内也保持了持续增长的态势，尽管有些波动。这表明新加坡的电商市场在逐步壮大，而且在面对市场变化时有一定的应对能力。未来，随着电商行业的进一步发展和市场竞争的加剧，新加坡电商有望继续迈向稳健和健康的增长轨道。
喜运达：专注于东南亚跨境电商的物流专家；
珊瑚跨境：一站式跨境综合服务解决方案提供商
元仓海外仓：平台官方推荐纯自营一手海外仓
转载请注明： 重磅发布！东南亚2023年上半年市场究竟好不好做？上百位卖家、5国大卖、4大服务商多维呈现真实市场！ | 跨境湾
