规模超千亿的巴西美容个护市场，我们能依靠性价比成为龙头么？| 行业市场分析

我们不妨把目光转向一个格外热烈火辣的地区——巴西。美妆个护行业一直是巴西市场的重要组成部分，并且目前正处于快速发展阶段，预计市场规模超1500亿人民币，未来五年内的复合年增长率为6.72%（Mordor lntelligence）。甚至，巴西本地的机构称巴西已是全球第三大美容市场。

图源：Mordor lntelligence，单位：十亿美元

还有好消息是，跨境电商也正在该地扎根发芽，根据Ebit的数据，2019年第三季度，巴西电商市场销售额达到179亿雷亚尔，约合42亿美元，增长2.6%，其中美妆产品是最为热门的类别之一。巴西美妆个护行业，或可继东南亚之后成为跨境人的下一个开发地。

巴西美妆个护行业涵盖多个子领域，彩妆、护肤和头发护理等领域是巴西美妆个护市场的主要品类，巴西女性对于发型及头发造型的关注程度尤其高。此外，身体护理、口腔保健和男士护理也在逐渐受到关注和推广，例如沐浴和淋浴产品、除臭剂、牙膏和漱口水的热销。

巴西美妆个护市场，远比我们想像的要种类繁多，民众对产品的需求、接受度都较高，无需担心需要有额外的教育成本支出。

此外，在各个品类的市场份额占比上，巴西和其他市场也略有差异。据statista数据显示，化妆品、香水、个人护理、皮肤护理大类中，巴西市场的个人护理市场规模较大，2022年的市场收入将近 120亿美元，其次是香水。

图源：Statista

在巴西市场中，美妆个护主要竞争者分为大型跨国公司、巴西本土企业及小型独立品牌。根据Mordor lntelligence数据，巴西美妆个护市场整体相对比较分散，并没有处于绝对垄断地位的品牌，呈现出一种多层次、多元化的竞争格局。目前，包括联合利华、欧莱雅、宝洁、拜尔斯道夫和资生堂等在内的国际大品牌，在巴西均占据一定市场地位。

图源：Mordor lntelligence

以Natura、O Boticário为主的巴西本土美妆个护公司，则主打“天然”、“环保”理念，强调植物原材料。这点甚至可以从“Natura”这个品牌名中感受到，该品牌大约占据巴西12.7%的市场份额，O Boticário约占10%，是巴西美妆个护市场的主要玩家。

虽然巴西地区的跨境商品中，来自中国的份额超60%，但是在美妆个护领域，中国品牌并不占据强势地位。就拉美整体经济发展情况来看，“性价比”将是消费者极为注重的关键因素，谁能拒绝便宜好用的产品呢？长远来看，中国品牌在巴西具有发展潜力，我们在质量和价格之间的平衡是其他地区所不具备的。

巴西的电商平台中，拉美本土平台占比较大，如Mercado Libre就占据较大市场份额，约为30.8%，其次为巴西本土平台Americans，约占28.8%。Mercado Libre的支付平台、物流体系，使其在拉美电商界拥有较大话语权。

不过，AliExpress、Shopee、亚马逊等电商平台在拉美地区也逐渐发展起来，Shopee甚至是巴西消费者满意度排名最高的平台，高于Mercado Libre。根据Sensor Tower数据，2021Q4期间，Shopee MAU市占率达20.32%，速卖通达5.54%，Mercado Libre则为11.01%。

速卖通、Shopee等我国跨境人比较熟悉的平台在巴西的崛起，也利于我们通过这些平台打破地域保护，进入当地市场。

除了电商平台外，社交媒体也在巴西也是不可忽视的一环。Facebook在拉美地区占据绝对领先地位，用户数大约有1.16亿。不过，传统媒体平台用户正在流失，TikTok有望逆势增长。

巴西用户是TikTok在拉美地区的主要用户，2022年用户数达5710万。而且，TikTok也已经在APP中加入了购物链接。巴西又是网红大国，网红+TikTok+电商，潜力不可限量，预计2026年TikTok在巴西的GMV将超80亿美元。未来跨境电商在巴西社媒渠道的布局势在必行。

不能否认，蓝海市场之所以为蓝海市场，肯定是存在一些入局门槛、壁垒，阻碍了其跨境贸易行业发展。

首先在支付上，虽然不及欧美市场在线支付体系发达，但是疫情也推动了巴西在线支付收入的发展与增长。根据WorldPayFIS数据，巴西信用卡支付占比高达39%。

其次在物流上，截止至2021年，巴西已铺设的公路路况比较好的还不足50%，国内平均运输时间为3天。不过，近年来为解决物流难题，拉美本土电商平台Mercado Libre建立了物流管理网络及航运物流公司，巴西25%的商品可以由Mercado自有物流配送。

拉美地区国家间海关壁垒也较高，清关要求严格，这也不利于电商的发展。也有卖家吐槽货物被扣押90天后难找回，这其实是因为巴西海关扣押货物存在期限，如果到期前还没有通关，货物会被拍卖或销毁。所以卖家务必要按规定操作，避免有纰漏。

此外，跨境卖家也要注意巴西政策、企业信誉等问题，产品需符合当地标准。

消费者对使用有机、天然且同时对地球有益的化妆品的意识不断提高。由于担心长期使用化妆品带来的各种健康问题，或者化学物质带来的副作用，植物提取物、天然油脂等成分制成的产品同样在巴西受欢迎。品牌也乐于迎合这一趋势，Costa Brazil曾在 2022年推出一款沐浴露，称成分完全来自亚马逊雨林中心的可持续物质。

另外需要品牌注意的是，由于当地人种的多样，很多品牌在这里深耕时需要付出更多的心力令产品适应当地需求。例如，欧莱雅2022年在巴西的子公司就推出了11种新色调的防晒产品，以适应巴西肤色多样性的需求。