“世界工厂”易主东南亚?中国卖家:我该害怕吗?
韩媒Hankyoreh报道,根据联合国贸易和发展会议发布的统计数据,2011年到2015年,全球对东南亚国家联盟(ASEAN)十国投资增长30.4%,对中国投资增长10.4%,是的,东盟投资增速是中国的两倍还要多。到了2016年-2020年,全球对东南亚国家联盟(ASEAN)十国的直接外国投资达7310亿美元,超过了同期对中国的直接投资(6986亿美元)。
(Hankyoreh报道截图)
作为我们的“友好”邻邦,韩国工业联合会(FKI)欣喜地表示:“相信我们正在目睹‘东盟转移’——东盟正在从中国手中接过‘世界工厂’的外衣。”
从数据上来看似乎是有这样的趋势:由于疫情控制得当,前3季度越南GDP累计增长2.3%,外贸和制造业表现平稳,近年来越南工业园区入驻的各国企业呈爆炸式增长。截至今年6月底,新项目已经为园区带入了60亿美元的资本。2019年第一季度,马来西亚也吸引到了293亿林吉特(约合人民币453.15亿)外资,同比增长73.4%。
难不成“世界工厂”真的要易主东南亚了?
有人表示:“看到了好多2012年以来这十年的对比,数据让人浮想联翩。”
也有卖家表示我们为什么不跳脱出这种低层次的竞争呢?
东南亚后浪:谁是中国的竞争对手?毫无疑问,东南亚各国经济发展正处于上行阶段,2018年世界经济发展整体放缓的时候,东南也各国的经济发展速度也依然如同脱缰的哈士奇般一路狂奔,在西方媒体口中,东南亚俨然已经成为了下一个世界工厂:“摆脱中国制造指日可待啦!”
那么,这些野心勃勃的东南亚国家中,到底谁能够成为中国的竞争对手呢?
社会主义小老弟 越南:如果说中国是“摸着鹰酱过河”,毫无疑问越南就是“摸着兔子过河”。以至于越南在国际社会有“小中国”之称,在外贸上一度创造了“越南奇迹”。自2000年以来,很多品牌都在将制造业务迁出中国,尤其是像鞋类这样的劳动密集型产业,截至2006年,越南生产了29%的耐克鞋,中国生产了31%。而2017年时,越南制造占据了耐克将近50%的份额。
(图源:CNBC)
不过鉴于越南的人口和规模,能用在制造业上的劳动力人口数最高约为1500万,产值规模最乐观的估计也就是1.5万亿左右,顶多占据全球4%左右的份额,其上线大约是一个大号的韩国,或者是一个中国珠三角,并没有太大的威胁性。
东南亚小霸主 印度尼西亚:印度尼西亚是东南亚第一大经济体,拥有2.79亿人口,根据快易理财网的数据,2021年印度尼西亚的GDP达1.19万亿美元,经济体量与澳大利亚、西班牙接近,未来甚至有望成为全球前十大经济体。
根据美国纺织品和服装办公室(Office of Textiles and Apparel)的数据,2021年,印度尼西亚对美国的成衣出口额排名第四,是世界十大纺织服装生产国和出口国之一。根据越通社报道,印尼工业部长阿古斯乐观表示,印尼的纺织与成衣(TPT)行业2022年定下的出口指标为130亿美元至140亿美元,未来也是个不可小觑的国家。
(图源:Apparel Resources)
城市国家 新加坡:新加坡的制造业从20世纪70年代就一直稳步上升,在中国之前率先靠制造业竞争崛起。劳动力成本并不低的新加坡,在制造业上的表现颇为硬核,GDP占比从未低于过20%,出口的产品更是涵盖各种高科技领域:航空航天、半导体、化学、生物医学科学……是全球第四大高科技出口国。
(图源:EDB Singapore)
人口红利见顶,新加坡就狠抓教育,培养了一批优质的技术人才,在中国制造业强势崛起时打了一张错位竞争牌,将精力集中在建立自己的技术壁垒上,一度成为苏州工业园的学习模板。在2020年疫情强势冲击全球经济之际,新加坡制造业逆势而行,在下半年连续6个月增长,全年增长7.3%。同年,新加坡经济发展局共吸引到172亿新元的固定资产投资,为12年来最高,其中电子和化工业各占37.7%和24%。
至于东南亚地区其他重要国家,如泰国、马来西亚和缅甸,虽然都有很大的潜力,但也有各种限制:马来西亚人口少且分散;泰国人口增长率很低,已经迈入老龄化阶段;缅甸政局动荡……对中国的冲击都不大。
拒绝零和博弈:换条赛道继续领跑从价值链看,我们的供应链体系还处于价值链的中低端,具有很强的复制性和可替代性,技术门槛并不高,如果越南等国家建立起与中国相竞争的供应链体系,对我们而言自然会造成冲击,尤其是那些还没有打造出自己品牌的中国卖家们。
越南、菲律宾、马来西亚和新加坡是东南亚最大的电子产品生产国,全球 80% 以上的硬盘都是在这里生产的;菲律宾是东南亚纺织和服装生产的另一个重要车间,约80%的纺织品和服装出口到美国,其余出口到欧盟、澳大利亚、加拿大和其他东盟国家;泰国的汽车制造业成立于 50 多年前,现已发展成为世界上最大的汽车制造业之一;印度尼西亚的电动汽车电池价格比中国低 8%。如果和他们同处“物美价廉”赛道,谁能保证一定会赢呢?
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